【研选】证券交易印花税实施减半征收更多吸引各类中长期资金加大权益类资产

　　【研选】证券交易印花税实施减半征收，更多吸引各类中长期资金加大权益类资产配置的政策有望逐步、实质性推出，利好券商机构业务发展；市场的底部信号愈发显着，负反馈下的基金重仓股与强势股补跌是重要企稳信号

　　①证券交易印花税实施减半征收，更多吸引各类中长期资金加大权益类资产配置的政策有望逐步、实质性推出，利好券商机构业务发展； ②运营商布局智算加速，上海公布数据要素三年发展蓝图，分析师看好运营商数据要素产业链； ③政策支持逐步落实，三部委推动“认房不认贷”，强信用房企有望率先受益； ④市场的底部信号愈发显着，负反馈下的基金重仓股/强势股补跌是重要企稳信号。

　　8月3日07:12《研选》精选机构关于数据要素行业研报，指出数据要素顶层设施进一步完善，政策的进一步落地值得期待，梳理相关公司提及卓创资讯。

　　【研选】联通集采超400亿元5G设备，采购量超出市场预期，分析师看好5G产业链相关公司；背靠中国电子生态体系，有望受益于国资云、数据要素、AI大模型等多重机遇，控股子公司发布了城市级大模型行业智能平台

　　①联通集采超400亿元5G设备，采购量超出市场预期，分析师看好5G产业链相关公司； ②背靠中国电子生态体系，有望受益于国资云、数据要素、AI大模型等多重机遇，控股子公司发布了城市级大模型行业智能平台。

　　【研选】需求改善和供给收缩齐来临，汽车、地产消费预期转好，助推钢铁行业上行；国资危化品仓储龙头，分析师看好公司未来智慧物流发展，布局大宗商品交割业务，有望享受更高收益

　　①需求改善和供给收缩齐来临，汽车、地产消费预期转好，助推钢铁行业上行； ②国资危化品仓储龙头，分析师看好公司未来智慧物流发展，布局大宗商品交割业务，有望享受更高收益。

　　【研选】国常会推进超大特大城市城中村改造，系统性利好建材板块；智能电表头部供应商营收增速创下了近5年新高，2023-2024年智能电表进入更换高峰期，利润有望集中兑现

　　①国常会推进超大特大城市城中村改造，系统性利好建材板块； ②智能电表头部供应商营收增速创下了近5年新高，2023-2024年智能电表进入更换高峰期，利润有望集中兑现。

　　【研选周回顾】调整期市场关注哪些热点？ 看Ta以机构视角解读AI应用端 细分人气公司逆势收获2连板

　　①政策推动平台经济健康发展，AI应用端细分方向热度回归。（梳理） ②解读面板涨价背后逻辑，行业焦点公司逆势拉升，股价创本年以来新高。

　　【研选】北京开放“车内无人”试点，智能驾驶迎增量零件机遇；这家零食公司半年度业绩同比增长近两倍，受益全渠道扩张，且前瞻布局风味坚果赛道

　　①北京开放“车内无人”试点，智能驾驶迎增量零件机遇； ②这家零食公司半年度业绩同比增长近两倍，受益全渠道扩张，且前瞻布局风味坚果赛道。

　　【研选】CCER交易有望年内启动，顶层设计文件已进入征求意见阶段，分析师看好碳交易将改善垃圾焚烧公司盈利能力及现金流；一家A股具有代表性的研发型游戏厂商，积极拥抱AI技术，MMORPG产品有望迎来革新

　　①CCER交易有望年内启动，顶层设计文件已进入征求意见阶段，分析师看好碳交易将改善垃圾焚烧公司盈利能力以及现金流； ②一家A股具有代表性的研发型游戏厂商，积极拥抱AI技术，MMORPG产品有望迎来革新。

　　①高效！每个交易日至少梳理到1家公司区间最高涨幅超10%，还有哪些亮点？ ②AI数据商业化刚起步，掌握优质内容资源的公司有望价值重估（梳理）； ③AI算力的需求或持续增长，龙头二季度股价创历史新高。

　　①光通信板块逆势持续走强，行业高新技术企业梳理； ②AI服务器需求高增，行业龙头股价本周创历史新高。

　　【研选】国内AI算力需求高增，对整体服务器市场拉动将逐渐增强；AIGC时代下，这家公司ICT完整解决方案能力稀缺性凸显，在IT基础设施领域拥有国内领先的全产品线布局

　　①国内AI算力需求高增，对整体服务器市场拉动将逐渐增强； ②AIGC时代下，这家公司ICT完整解决方案能力稀缺性凸显，在IT基础设施领域拥有国内领先的全产品线布局。

　　【研选】小市值“黑马”获机构扎堆调研，股东户数近期快速下降，最新获分析师首次覆盖；公司用于类风湿关节炎的新药获美国FDA暂时批准；资管老将：A股将在波动中上涨，以体现经济增长成果

　　①小市值“黑马”获机构扎堆调研，股东户数近期快速下降，最新获分析师首次覆盖，公司拓展TAC膜业务助力面板产业链核心环节实现国产化； ②公司用于手术后疼痛的短期治疗抑制剂获国家药监局核准签发，同时用于类风湿关节炎的新药获美国FDA暂时批准； ③工业级X射线检测设备龙头，伴随公司持续发力高端设备实现产品升级，有望实现量价齐升； ④资管老将：股市将在新的、相对较低的回报中枢下，波动中上涨，以体现经济增长成果。

　　1、财联社VIP各专栏产品均系内容资讯服务，并非投资建议。栏目内容仅供参考，据此作出任何投资决策自行承担风险责任，与本公司及栏目作者无关；